Смарт‑процессы в Битрикс24: подробная инструкция по запуску
В Битрикс24 есть несколько элементов: лиды, сделки, контакты, компании, счета и предложения. Но их может быть недостаточно, чтобы реализовать разные сценарии работы с клиентами. Например, ветклинике надо вести базу животных, а агентству недвижимости — квартир. Для этого не совсем подходят стандартные элементы CRM.
Раньше надо было адаптировать лиды или сделки под внутренние процессы компании. Теперь можно создавать новые элементы и настраивать собственные сценарии работы с помощью смарт-процессов.
Смарт‑процессы (Smart Process Automation) в Bitrix24 — это мощный инструмент для автоматизации любых внутренних и внешних процессов: от управления заявками до работы с договорами и складом. Это инструмент, который позволяет создать новые элементы CRM и настраивать их под ваши задачи. Для каждого процесса можно настроить карточку со своим набором полей, отдельные воронки, стадии в канбане, права доступа, связь с задачами, календарем и другими элементами.
Вы получите: удобную канбан-воронку, автоматизацию с помощью роботов и триггеров, гибкие формы, контроль доступа и полную кастомизацию.
🚀 Как настроить смарт‑процесс: пошаговая инструкция
🧩 Шаг 1. Создание смарт‑процесса
-
Перейдите в CRM → Смарт‑процессы.
-
Нажмите «Добавить».
-
Выберите шаблон:
🟢 «Пустой» — если хотите всё настроить с нуля,
🔵 «Шаблон с воронкой» — для быстрого старта. -
Укажите название (например, «Рекламации») и активируйте нужные функции:
✅ Канбан
✅ Роботы и триггеры
✅ Привязку к контактам, сделкам, товарам, задачам и т.д.
2. Настройка карточки элемента
-
- Зайдите в канбан, нажмите на ⚙️ → «Настройка полей».
-
- Добавьте нужные поля:
Текст, дата, список, файл, связь с CRM (контакты, сделки), товары и др.
- Добавьте нужные поля:
-
- Разделите форму на логические блоки: например, «Основная информация», «Контактные данные», «Вложения».
💡 Совет: создайте «Краткую форму» — она появится при быстром создании элемента.
3. Построение воронки
Пример этапов для обработки заявок:
-
- Новая
-
- В работе
-
- Ожидает клиента
-
- Закрыта успешно
-
- Закрыта с отказом
Этапы можно редактировать и добавлять свои. Работайте с ними прямо на канбане — удобно и наглядно.
4. Добавление роботов и триггеров
Зайдите в раздел «Автоматизация», выберите нужный этап — и настройте роботов:
-
- Уведомления сотрудникам и клиентам,
-
- Постановка задач,
-
- Изменение ответственного,
-
- Отправка письма,
-
- Вебхуки и сценарии.
Пример:
Когда заявка переходит на этап «В работе», автоматически создаётся задача менеджеру и отправляется уведомление клиенту.
5. Настройка прав доступа
Перейдите в раздел CRM → Настройки → Права доступа и настройте:
-
- Кто может создавать, редактировать, удалять элементы,
-
- Кто видит только свои процессы,
-
- Кто управляет воронками и автоматизацией.
💡 Это особенно полезно, если с процессом работают разные отделы.
6. Связи с другими сущностями
В каждом смарт‑процессе можно настроить связи:
-
- Контакт, компания, сделка, лид,
-
- Задачи, встречи, товары,
-
- Другие смарт‑процессы.
Пример: рекламация связана с клиентом, сделкой и внутренней задачей на замену.
🎯 Пример: обработка рекламаций через SPA
| Этап | Что происходит |
|---|---|
| Новая | Заявка принята, уведомление клиенту |
| В работе | Создаётся задача ответственному |
| На проверке | Менеджер проверяет решение |
| Закрыта успешно | Отправляется финальное письмо, формируется отчёт |
📈 Почему стоит использовать смарт‑процессы
✅ Полная кастомизация под бизнес
✅ Быстрый запуск — от 1 дня
✅ Мощная автоматизация без кода
✅ Отличная альтернатива задачам и стандартным CRM‑сущностям
✅ Гибкие права и связи
💡 Советы по внедрению
-
- Начинайте с одного пилотного процесса.
- Упростите форму, затем усложняйте по мере роста.
- Используйте автозадачи и уведомления для дисциплины.
- Подключите руководителя к проверке автоматизации.
- Обучите сотрудников работе с процессом.
📞 Нужна помощь в настройке?
Мы — золотой партнёр Битрикс24 и эксперты по внедрению смарт‑процессов.
📌 Поможем проанализировать ваши задачи,
⚙️ Настроим процессы «под ключ»,
🎓 Проведём обучение команды,
🔧 Обеспечим поддержку после запуска.
